 |
|
|
|
מעוניינים לקבל הצעה עבור ניהול תיקי השקעות?
ערכו השוואה בין בתי השקעות מובילים לניהול תיק ההשקעות שלכם.
בתי ההשקעות הפועלים בישראל נבדלים זה מזה במספר קריטריונים, כגון: מוניטין, תשואות, גובה דמי הניהול, שקיפות ועוד. לפני בחירת בית ההשקעות אשר ינהל את השקעותיכם מומלץ לערוך השוואה על מנת לבחור ניהול תיק השקעות התואם את העדפותיכם בצורה המיטבית. זכרו, דמי הניהול נקבעים במשא ומתן! על מנת לקבל מספר הצעות לניהול תיקים מבתי השקעות מובילים מלאו את פרטיכם בטופס שלהלן ובתי ההשקעות יחזרו אליכם עם הצעות. באופן זה תוכלו לערוך השוואה יעילה באופן מהיר ופשוט.
|
 |
|
|
|
|
|
 |
| |
|
| תהליך קבלת הצעות לניהול תיקי השקעות |
האם קבלת הצעות עבור ניהול תיקי השקעות הינה בחינם? האם אני מחויב באופן כלשהו?
קבלת הצעה עבור ניהול תיק השקעות הינה בחינם וללא כל התחייבות מצד הגולש.
מהו התהליך קבלת הצעות עבור ניהול תיק השקעות?
עליכם למלא את טופס ההצעה ואנו נשלח את פרטיכם לחברות וסוכני ביטוח מובילים, אשר ייצרו עמכם קשר במהירות עם הצעה מותאמת אישית עבור ניהול תיק השקעות. באופן זה תוכלו לבדוק ולהשוות בין בתי השקעות שונים ולבחור במנהל תיק השקעות המתאים ביותר עבורכם.
|
| מאמרי ניהול תיקים |
 ניהול תיקי השקעות למתחילים
במאמר זה נסביר מהו ניהול תיקי השקעות, היכן ניתן לפתוח תיק השקעות ומה אתם צריכים לדעת לפני שמתחילו להשקיע בבורסה ובשוק ההון. תחום ההשקעות בארץ התפתח מאוד בשנים האחרונות – נוסף לו פיקוח ממשלתי ולמרות שמדובר בגוף פרטי חלים עליו חוקים של מוסד ציבורי לכל דבר ועניין.
כיצד לבחור מנהל תיק השקעות
כבעלי ידע מצומצם בתחום, אנו שמים את תיק ההשקעות שלנו, ואת הכסף המושקע, בידיו של מנהל תיק השקעות. אותו אדם, בעל רקע מקצועי ובעל ותק וניסיון מוכחים בתחום, קובע את הרכב תיק ההשקעות שלנו בהתאם לאופיינו ורצונותינו.
ניהול תיק השקעות - השקעה באגרות חוב
מהן אג"ח חברות ומהו יתרון ההשקעה בהן? חברות המעוניינות לגייס כספים עבור הרחבת פעילות או עבור מיזם חדש, יכולות להנפיק אג"ח לציבור ולגייס הון בדרך זו. המשקיעים מצידם, מלווים כסף לחברה ונהנים מהחזרי קרן ו/או ריבית במועדים ובתנאים קבועים מראש.
ניהול תיק השקעות גלובלי - מדד ניקיי 225
מדד נייקי הוא מדד המניות המוביל של יפן ונחשב לפופולרי ביותר באסיה. המדד, המשקף את ביצועי המשק היפני, פורסם לראשונה בספטמבר 1950 ומנוהל על ידי Nihon Keizai Shimbun ומכאן שמו.
|
| חדשות ניהול תיקים |
שינוי במדד היתר בבורסת תל אביב
מהי הסיבה להרחבת המדד? דרור שליט סמנכ"ל בכיר בבורסה מסביר כי:"לאור הפעילות הערה והרישום המואץ של חברות חדשות בבורסה, חל גידול בשנתיים האחרונות בשווי השוק של מניות היתר ובסחירותן".
מאסר על תנאי למנהל תיקי השקעות שפעל ללא רישיון
שמואל מאיה, אשר הואשם בניהול תיקי השקעות וביצוע עסקאות בשוק ההון ללא רישיון, הורשע במסגרת עסקת טיעון ונידון לשישה חודשי מאסר על תנאי.
|
| בתי השקעות מובלים |
 אקסלנס נשואה בית השקעות - אקסלנס השקעות נוסדה בשנת 1992 ומניותיה נסחרות בבורסה בת"א. קבוצת אקסלנס נשואה מנהלת מעל ל- 40 מיליארד ש"ח מנוהלים בנכסים פיננסיים.
בחברה מועסקים מעל ל- 400 עובדים ב-10 מרכזי רווח שונים.
 מגדל בית השקעות - בית ההשקעות, מגדל שוקי הון, הינו אחד מבתי ההשקעות הגדולים, המובילים והוותיקים במשק הישראלי והוא נמצא בבעלות מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים, חברת הביטוח הגדולה בישראל מבית ג'נרלי האירופאית.
 דש ניירות ערך והשקעות - החברה עוסקת במגוון תחומים בשוק ההון, לרבות ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל קרנות השתלמות וניהול תיקי השקעות בכל האפיקים. לחברה מחלקת מחקר פנימית מהידועות והאיכותיות בשוק. החברה מנהלת נכסים בהיקף של כ- 5 מיליארד ש"ח.
 קבוצת סיגמא - קבוצת סיגמא הינה קבוצה פרטית ותיקה הפועלת משנת 1992 והיא מהמובילות בשוק ההון הישראלי. הקבוצה מנהלת תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים וכן מגוון של קרנות נאמנות ייחודיות.
 ורדן בית השקעות - חברת ורדן בית השקעות בע"מ נוסדה בשנת 2003 והינה חברה לניהול תיקי השקעות למשקיעים פרטיים, חברות ומוסדות הפועלת ללא ניגוד עניינים ובהתאם להמלצות ועדת בכר ברפורמה בשוק ההון.
המשך בתי השקעות
|
|
| שאלות ותשובות |
מהו ניהול תיק השקעות?
כשמדברים על ניהול תיק השקעות הכוונה היא הסמכת בית השקעות מסוים לניהול השקעותיו של הלקוח, בהתאם לסיכום בין הלקוח ובית ההשקעות. להרחבה ראו מאמר מהו ניהול תיקי השקעות.
מהם הקריטריונים להשוואת מנהל תיקי השקעות
בין היתר יש לבחון:
מוניטין,
גודל בית ההשקעות (היקף הנכסים שבית ההשקעות מנהל)
התשואות שהשיא ללקוחותיו
יחס אישי
אופי ההשקעות בהן בית ההשקעות מתמחה (סולידי/סיכון)
זמינות מידע אודות התיק המנוהל
האם יש מקום לנהל מו"מ על דמי הניהול?
בווודאי! דמי הניהול הם השכר שמקבל בית ההשקעות בגין ניהול התיק וניתן לנהל משא ומתן על גובהו. ככל שסכום תיק ההשקעות גדול יותר, כך כוחו של המשקיע במשא ומתן על דמי הניהול חזק יותר.
מהי התמורה שמקבל בית השקעות בגין ניהול התיקי השקעות
התמורה של בתי ההשקעות מניהול תיקים נובעת, בדרך כלל, משניים:
1. דמי ניהול אותם גובה בית ההשקעות מהלקוח.
2. פער בעמלת הקנייה והמכירה של ניירות הערך (לבית ההשקעות ישנם תנאים מועדפים בעמלות מכירה וקניה והפער בין תנאי בית ההשקעות לתנאי הלקוח הוא הכנסה נוספת של בית ההשקעות).
היכן נמצא הכסף המנוהל על ידי בית ההשקעות?
אין כל צורך להוציא את הכסף מחשבון הבנק הפרטי! בית ההשקעות יכול לנהל את ההשקעות, בהתאם לכתב הרשאה מתאים, בחשבונו של הלקוח.
באיזו תדירות נערכת בחינת של תיק ההשקעות?
בקרה ובחינה הן תהליך קובע במסגרת ניהול תיקי השקעות. לכל גוף מנהל יש את המדיניות והאסטרטגיה שלו.
השינויים בבורסות העולם הם יומיים ולכן מנהל תיק השקעות קשוב ועוקב באופן יום יומי.
חלק מהמעקב מתבצע באופן אוטומטי באמצעות מערכות התראה ממוכנות. פגישה בין הלקוח למהל תיקי השקעות מתבצעת כל מספר חודשים וכמובן במידה והלקוח מבקש לערוך בחינה של ההשקעות בכל מועד אחר.
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
כלים נוספים