ניהול תיקי השקעות

מעוניינים לקבל הצעה עבור ניהול תיקי השקעות?

ערכו השוואה בין בתי השקעות מובילים לניהול תיק ההשקעות שלכם. בתי ההשקעות הפועלים בישראל נבדלים זה מזה במספר קריטריונים, כגון: מוניטין, תשואות, גובה דמי הניהול, שקיפות ועוד. לפני בחירת בית ההשקעות אשר ינהל את השקעותיכם מומלץ לערוך השוואה על מנת לבחור ניהול תיק השקעות התואם את העדפותיכם בצורה המיטבית. זכרו, דמי הניהול נקבעים במשא ומתן! על מנת לקבל מספר הצעות לניהול תיקים מבתי השקעות מובילים מלאו את פרטיכם בטופס שלהלן ובתי ההשקעות יחזרו אליכם עם הצעות. באופן זה תוכלו לערוך השוואה יעילה באופן מהיר ופשוט.

ניהול תיקי השקעות
השירות ניתן ללא תשלום וללא התחייבות כלשהי מצד הגולשים.
טופס הצעה עבור ניהול תיקי השקעות
ניהול תיקי השקעות
מידע נוסף
השקעות
בתי השקעות
כלים פיננסים
ניהול תיקי השקעות
מסחר עצמאי
מסחר בבורסה
מסחר במט"ח
פקדון
תוכנית חסכון
חוזים עתידיים
כלים למשקיע
מנהלי קופות גמל
מילון מונחים פיננסים וביטוח
בתי השקעות
בנקים למשכנתאות
חברות ביטוח
חברות מסחר במט"ח
רשימת קרנות פנסיה
קהילה פיננסית-השקעות/ נדל"ן

תהליך קבלת הצעות לניהול תיקי השקעות

ניהול תיקי השקעות

האם קבלת הצעות עבור ניהול תיקי השקעות הינה בחינם? האם אני מחויב באופן כלשהו?

קבלת הצעה עבור ניהול תיק השקעות הינה בחינם וללא כל התחייבות מצד הגולש.

ניהול תיקי השקעות

האם האמת קיימת תחרות בניהול תיקי השקעות?

טופס ההצעה שלך נשלח לארבעה בתי השקעות, אלו יודעיםשהם מקבלים את פרטיך ביחד עם מתחרים נוספים ולכן עליהם להציע הצעה אטקרטיבית בכדי לזכות בך כלקוח.כך נוצרת סביבה תחרותית אמיתית שבמרכזה עומד הלקוח.

ניהול תיקי השקעות

מהו התהליך קבלת הצעות עבור ניהול תיק השקעות?

עליכם למלא את טופס ההצעה אתר פיננסים שולח את הפרטים לבתי המשקעות מובילים, אשר ייצרו עמכם קשר עם הצעה מותאמת אישית עבור ניהול תיקי השקעות. באופן זה תוכלו לבדוק ולהשוות בין בתי השקעות שונים ולבחור במנהל תיק השקעות המתאים ביותר עבורכם.

ניהול תיקי השקעות

ניהול תיקי השקעות למתחילים

במאמר זה נסביר מהו ניהול תיקי השקעות, היכן ניתן לפתוח תיק השקעות ומה אתם צריכים לדעת לפני שמתחילו להשקיע בבורסה ובשוק ההון. תחום ההשקעות בארץ התפתח מאוד בשנים האחרונות – נוסף לו פיקוח ממשלתי ולמרות שמדובר בגוף פרטי חלים עליו חוקים של מוסד ציבורי לכל דבר ועניין.

ניהול תיקי השקעות

כיצד לבחור מנהל תיק השקעות

כבעלי ידע מצומצם בתחום, אנו שמים את תיק ההשקעות שלנו, ואת הכסף המושקע, בידיו של מנהל תיק השקעות. אותו אדם, בעל רקע מקצועי ובעל ותק וניסיון מוכחים בתחום, קובע את הרכב תיק ההשקעות שלנו בהתאם לאופיינו ורצונותינו.

ניהול תיקי השקעות

ניהול תיק השקעות - השקעה באגרות חוב

מהן אג"ח חברות ומהו יתרון ההשקעה בהן? חברות המעוניינות לגייס כספים עבור הרחבת פעילות או עבור מיזם חדש, יכולות להנפיק אג"ח לציבור ולגייס הון בדרך זו. המשקיעים מצידם, מלווים כסף לחברה ונהנים מהחזרי קרן ו/או ריבית במועדים ובתנאים קבועים מראש.

ניהול תיקי השקעות

ניהול תיק השקעות גלובלי - מדד ניקיי 225

מדד נייקי הוא מדד המניות המוביל של יפן ונחשב לפופולרי ביותר באסיה. המדד, המשקף את ביצועי המשק היפני, פורסם לראשונה בספטמבר 1950 ומנוהל על ידי Nihon Keizai Shimbun ומכאן שמו.

ניהול תיקי השקעות

שינוי במדד היתר בבורסת תל אביב

מהי הסיבה להרחבת המדד? דרור שליט סמנכ"ל בכיר בבורסה מסביר כי:"לאור הפעילות הערה והרישום המואץ של חברות חדשות בבורסה, חל גידול בשנתיים האחרונות בשווי השוק של מניות היתר ובסחירותן".

ניהול תיקי השקעות

מאסר על תנאי למנהל תיקי השקעות שפעל ללא רישיון

שמואל מאיה, אשר הואשם בניהול תיקי השקעות וביצוע עסקאות בשוק ההון ללא רישיון, הורשע במסגרת עסקת טיעון ונידון לשישה חודשי מאסר על תנאי.

בתי השקעות מובילים

כלל פיננסים

כלל פיננסים - חברת כלל פיננסים, הזרוע הפיננסית של כלל ביטוח אשר בשליטת קבוצת אי.די.בי., הינה בית ההשקעות הוותיק והמוביל בישראל. כלל פיננסים מציעה מגוון רחב של שירותים ומוצרים פיננסיים תחת קורת גג אחת.

תמיר פישמן בית השקעות

סיגמא בית השקעות - קבוצת סיגמא נוסדה ומנוהלת על ידי פרופ' דן גלאי על הצוות המקצועי של סיגמא נמנים מנהלי השקעות וכלכלנים בעלי ניסיון רב בשוק ההון בניהולו הפעיל של פרופ' דן גלאי, אשר מתווה את מדיניות ההשקעות של החברה.

אקסלנס נשואה בית השקעות

אקסלנס נשואה בית השקעות - אקסלנס השקעות נוסדה בשנת 1992 ומניותיה נסחרות בבורסה בת"א. קבוצת אקסלנס נשואה מנהלת מעל ל- 40 מיליארד ש"ח מנוהלים בנכסים פיננסיים. בחברה מועסקים מעל ל- 400 עובדים ב-10 מרכזי רווח שונים.

IBI בית השקעות

IBI בית השקעות - בית השקעות IBI הוקם בשנת 1971 ומנהל קיום 12 ממיליארד ₪ עבור לקוחות פרטיים תאגידים וגופים מוסדיים. פילוסופיית ההשקעה נותנת ביטוי לשילוב בין השקעות על בסיס ערך לצד השקעות במדדי השוק המגוונים.

ורדן בית השקעות

ורדן בית השקעות - חברת ורדן בית השקעות בע"מ הוקמה בשנת 2003 והנה חברה לניהול תיקי השקעות למוסדות חברות ומשקיעים פרטיים. לקוחות ורדן נהנים ביחס אישי וניהול תיק בשקיפות מלאה.

להמשך רשימת בתי השקעות
 

שאלות ותשובות

ניהול תיקי השקעות

מהו ניהול תיק השקעות?

כשמדברים על ניהול תיק השקעות הכוונה היא הסמכת בית השקעות מסוים לניהול השקעותיו של הלקוח, בהתאם לסיכום בין הלקוח ובית ההשקעות. להרחבה ראו מאמר מהו ניהול תיקי השקעות.

ניהול תיקי השקעות

מהם הקריטריונים להשוואת מנהל תיקי השקעות

בין היתר יש לבחון: מוניטין, גודל בית ההשקעות (היקף הנכסים שבית ההשקעות מנהל) התשואות שהשיא ללקוחותיו יחס אישי אופי ההשקעות בהן בית ההשקעות מתמחה (סולידי/סיכון) זמינות מידע אודות התיק המנוהל

ניהול תיקי השקעות

האם יש מקום לנהל מו"מ על דמי הניהול?

בווודאי! דמי הניהול הם השכר שמקבל בית ההשקעות בגין ניהול התיק וניתן לנהל משא ומתן על גובהו. ככל שסכום תיק ההשקעות גדול יותר, כך כוחו של המשקיע במשא ומתן על דמי הניהול חזק יותר.

ניהול תיקי השקעות

מהי התמורה שמקבל בית השקעות בגין ניהול התיקי השקעות

התמורה של בתי ההשקעות מניהול תיקים נובעת, בדרך כלל, משניים:

1. דמי ניהול אותם גובה בית ההשקעות מהלקוח.
2. פער בעמלת הקנייה והמכירה של ניירות הערך (לבית ההשקעות ישנם תנאים מועדפים בעמלות מכירה וקניה והפער בין תנאי בית ההשקעות לתנאי הלקוח הוא הכנסה נוספת של בית ההשקעות).

ניהול תיקי השקעות

היכן נמצא הכסף המנוהל על ידי בית ההשקעות?

אין כל צורך להוציא את הכסף מחשבון הבנק הפרטי! בית ההשקעות יכול לנהל את ההשקעות, בהתאם לכתב הרשאה מתאים, בחשבונו של הלקוח.

ניהול תיקי השקעות

באיזו תדירות נערכת בחינת של תיק ההשקעות?

בקרה ובחינה הן תהליך קובע במסגרת ניהול תיקי השקעות. לכל גוף מנהל יש את המדיניות והאסטרטגיה שלו. השינויים בבורסות העולם הם יומיים ולכן מנהל תיק השקעות קשוב ועוקב באופן יום יומי.

חלק מהמעקב מתבצע באופן אוטומטי באמצעות מערכות התראה ממוכנות. פגישה בין הלקוח למהל תיקי השקעות מתבצעת כל מספר חודשים וכמובן במידה והלקוח מבקש לערוך בחינה של ההשקעות בכל מועד אחר.