|
אשכנזי תפרסם את ישיר בית השקעות, מקבוצת ביטוח ישיר, בשלוש השנים הקרובות ותשמש כפרזנטורית של בית ההשקעות בכל הקמפיינים במהלך 3 השנים הקרובות.
חברת ישיר בית השקעות, יוצאת בימים אלו בקמפיין לציבור החרדי ומציעה אפשרות למסחר בשוק ההון ישירות מהבית. בתי השקעות מציע ללקוחותיו מערכת ממוחשבת המאפשרת לסחור און ליין בשוק ההון ומעמידה, לרשות הסוחרים הדרכה מלאה ותמיכה טכנית אישית.
שישה בתי השקעות, פריזמה, פסגות אופק ניהול, מנורה מבטחים, כלל פיננסים בטוחה, ד"ש ניירות ערך והשקעות ואי.בי.אי, זכו במכרז ההסתדרות לניהול כספי קופות גמל ענפיות.
בית השקעות הדס ארזים חתם על הסכם שיתוף פעולה בשיווק קרן הפנסיה פסגה עם חברת הביטוח איילון. חברת הביטוח איילון ובית ההשקעות הדס ארזים הודיעו על הקמת מסלול פנסיה משותף שייקרא "הדס איילון פנסיה" ובמסגרתו ינהל הדס ארזים את ההשקעות במסלול וידאג להפצת המסלול הפנסיוני לציבור הלקוחות.
החל מה-20 באוקטובר 2007 יגבה בית ההשקעות דש דמי ניהול ממוצעים של 0.8% לחוסכים באמצעות קופות הגמל תגמולים. בית ההשקעות דש קנה את קופות הגמל מבנק הפועלים.
כוון בית השקעות מעלה קמפיין בהשקעה של 2 מיליון שקל באמצעות משרד הפרסום נקודת איזון. קמפיין הפרסום לכוון בית השקעות כולל תשדירי רדיו ובהמשך גם אינטרנט ושילוט חוצות.
מיטב בית השקעות תרכוש את כל הפעילות של בית ההשקעות החרדי הילת שוהם. בית ההשקעות הילת שוהם נחשב למותג הפונה לחברה החרדית, ומנהל נכסים בהיקף של 750 מיליון ש"ח במספר תחומים.
מיטב קרנות נאמנות מודיעה כי החל מה-12.1.11 היא מתחייבת להותיר את דמי הניהול בקרנות המחקות שבניהולה על 0% בחצי השנה הראשונה של 2011 עד ה-30.06.11. בקרנות המחקות שבניהולה של מיטב לא נגבו דמי ניהול מיום הקמתן ועד היום והן ממשיכות במגמה זו לפחות עד סוף חודש יוני.
חברת הראל פיננסים מנפיקה תעודות סל חדשות של מדדים מקומיים של S&P. מדובר בתקדים בבורסה הישראלית לניירות ערך, אשר תכיר לראשונה בגוף חיצוני לשם בניית מדדדי מניות שישמשו בסיס להשקת תעודות סל מקומיות.
לאומי טרייד משיק תעודות סל חדשות במודול שיקרא תעודות סל אקספרס. לאומי טרייד, הפועל כזירת מסחר מקוונת, משיק תעודות סל חדשות אשר יצטרפו למודול "מניות אקספרס" שהושק בשנת 2010.
פסגות בית השקעות מייקר את דמי הניהול עבור קרנות הנאמנות, מהלך אשר צפוי להביא לגידול של 10 מיליון ש"ח בהכנסות השנתיות. פסגות ממשיך את מהלך ייקור דמי הניהול בעקבות משיכת פדיונות וכעת הוא מייקר את דמי הניהול בארבע קרנות נאמנות גדולות המנהלות היקף נכסים המוערך ב-3 מיליארד ש"ח.
במקום לרכוש חברת ביטוח גדולה, מנסים בתי השקעות שונים לרכוש חברות ביטוח קטנות ובינוניות וזאת על מנת לספק שירותים נילווים לקרנות שונות אשר מציעים.
בתי ההשקעות והברוקרים מתנגדים לרצונה של מסלקת הבורסה לבטח את העיסקאות המתבצעות באמצעות חברי בורסה. בתי ההשקעות חשים כי שינוי זה מקשה עליהם להשיג רווחים.
שנת 2011 הייתה שנה קשה לבתי ההשקעות בישראל ובעולם. בתוך כך נרשמה ירידה של למעלה מ60% ברווחים של שישה בתי השקעות גדולים אשתקד.
בעקבות הרגולציה בשוק ההון מחו העומדים בראש בתי השקעות בישראל, והלינו על קושי של חברות קטנות להתמודד מול בתי השקעות ותאגידי ענק.
|
|
חברת בת של בנק הפועלים, פועלים שירותי נאמנות, תפסיק את פעילותו בתחום קרנות נאמנות כנאמן קרנות בשוק ההון. הסיבה למהלך זה נעוצה בחוסר יכולתו של בנק הפועלים להשתבלב כנאמן בענף קרנות נאמנות ולהפיק רווחים.
אקסלנס בית השקעות מיזג לאחרונה שתי קרנות נאמנות - האחת גדולה וסולידית שניהלה נכסים בהיקף של 600 מיליון ש"ח והאחרת קטנה יותר ופחות סולידית אשר ניהלה היקף נכסים מצומצם בהרבה.
בית ההשקעות פסגות הקים סוכנות ביטוח בשם אוגמה. סוכנות הביטוח מציעה פוליסות ביטוח של חברות שביטוח שונות לחוסכים באמצעות בתי השקעות פסגות ולכלל הלקוחות.
מזרחי-טפחות החליט לבטל את גביית החזר הוצאות הסליקה בקרנות נאמנות, שאותן החל לגבות מהלקוחות לפני כשלושה חודשים.
מדובר בהוצאות סליקה בשיעור של 0.003% מקנייה או מכירה של קרנות נאמנות שהבורסה גבתה מהבנק בעת ביצוע פעולת קנייה או מכירה עבור הלקוחות, והבנק חייב בהתאם את הלקוחות בסכום שנגבה ממנו.
מיטב בית השקעות השלים לאחרונה את מיזוג חברת ישיר בית השקעות (קרנות נאמנות) בע"מ עם ולתוך מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע"מ. נכון לסוף יוני 2010, מיטב מנהלת כ-8.5 מיליארד שקל בלמעלה מ-90 קרנות נאמנות המשקיעות בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים בארץ ובחו"ל.
חברת כלל ביטוח משיקה בימים אלו את סדרת המוצרים הפיננסים - כלל מהודר - הפונה בעיקר למגזר החרדי. כלל מהודר מאפשרת להשקיע במוצרים הבאים מתחום השקעות: קרן השתלמות, קרן פנסיה, קופות גמל וביטוח מנהלים.
משפחת סיטון רכשה את השליטה על קופות הגמל של בנק מרכנתיל, המנהלות סכום כולל של 3.7 מיליארד שקל. בנק מרכנתיל מכר 51% מקופת הגמל בעבור 79 מיליון שקל.
בית השקעות אלטשולר-שחם ובית השקעות פרפקט מנהלים מו"מ למיזוג פעילותם בתחום קופות גמל וחסכון פנסיוני. שני בתי השקעות אלה מנהלים ביחד כ-7 מיליארד שקלים.
בית ההשקעות פריזמה שבבעלות קרן מרקסטון מנהל משא ומתן מתקדם למכירת קופות גמל אשר בבעלותו לבית ההשקעות פסגות הראשונה מנהלת 20 מיליארד שקל בקופות גמל.
ממאזן התשלומים של ישראל בשנת 2010 עולה כי יש גידול בהשקעות ישראלים בחו"ל וזאת בעקבות עודף של 6.7 מיליארד בשנת 2010 לעומת 7.1 מיליארד בשנת 2009.
עד כה הונהג בחברה ניהול תיקי השקעות רוחבי לכל המוצרים והאפיקים הפיננסים בחברה (ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות נאמנות) בהתאם לתחום ההתמחות של המנהל. כעת מחפשים בבית ההשקעות מנהל מחקשר שיחזק את הפן השיווקי של החברה.
קרנות ההשתלמות של מורים על יסודיים, מורי מכללות ומורי סמינר, יעברו לבית ההשקעות IBI. סך כל הקרנות מוערך בכ3 מליארדי שקלים.
מיזוגן של בית ההשקעות דש אייפקס עם בית ההשקעות מיטב יגרום לניהול של למעלה ממאה מיליארד ש"ח במשותף.
ריבוי סוגי הקרנות המוצעות על ידי בתי השקעות בישראל העלה רעיון חדש עבור מי מאיתנו שאין לו יכולות חדשניות להשקעות גדולות.
עורך הדין ביקש להגיש תביעה ייצוגית נגד בית ההשקעות אקסלנס בסך 82 מיליון ש"ח בשם כלל לקוחות בית ההשקעות. השופט דחה את טיעוניו, וציין כי מי שבוחר להשקיע ולסחור במניות, מודע לגובה הסיכון
לאחרונה הכריזו בעלי פייסבוק על סחר במניות של החברה בבורסה בוול סטריט. מאחר ופייסבוק נחשבת לחברת ענק, שבעליה נמנים על העשירים בעולם, הציפייה היא שהביקוש לסחור במניות החברה יהיה גבוה במיוחד.
|
|
כלים נוספים