מסלולי השקעה
מידע למשקיע

על רקע התרחבות מרווחי התשואה באג"ח קונצרני בתקופה האחרונה, החליט מיטב בית השקעות להשיק נבחרת קרנות תל בונד חדשה. מגוון קרנות התל בונד החדשות של מיטב פותחות בפני המשקיע אפשרות להשקיע באגרות חוב בעלות דירוגים שונים.

מיטב הינו בית ההשקעות היחיד בשוק, המציע מגוון קרנות תל בונד הנבדלות זו מזו בדירוג האג"חים בהם הן משקיעות. כך, יכול כל משקיע למצוא קרן המתאימה לצרכיו, לאופיו ולרמת הסיכון אותה הוא מוכן לקחת. דמי הניהול של שתיים מקרנות הנבחרת (מיטב נבחרת תל בונד ומיטב בונד AA ומעלה) הם הנמוכים ביותר מבין קרנות התל בונד בתעשייה – 0.69% בלבד.

קרנות התל בונד החדשות של מיטב אינן גובות שיעור הוספה ובחלקן (מיטב נבחרת תל בונד ומיטב בונד AA ומעלה) שער הקנייה אף זהה לשער הפדיון. כלומר, המשקיע באחת משתי קרנות אלו פטור הן מתשלום שיעור הוספה והן מעמלות קנייה.

נבחרת קרנות התל בונד של מיטב הינה הסנונית הראשונה, ובעקבותיה עתיד מיטב להשיק במהלך הקיץ נבחרות נוספות של קרנות נאמנות.

הירידות החדות, שפקדו את שוקי המניות בעולם, המריצו את המשקיעים לעבור לשוקי איגרות החוב, הנחשב לאפיק השקעה סולידי יותר. על רקע מגמה זו השיקה הבורסה בישראל בשנתיים האחרונות מגוון מדדי תל בונד העוקבים אחר אג"ח קונצרניות, צמודות מדד, שמעניקות ריבית קבועה.

גם מיטב בית השקעות זיהה את המגמה, ובעקבות התרחבות מרווחי התשואה באג"ח הקונצרני בתקופה האחרונה, השיק נבחרת קרנות חדשה המתמחה באג"ח חברות מתוך מדדי התל בונד השונים.

יש לציין, כי מיטב הינו בית ההשקעות היחיד בשוק, המציע למשקיעים מגוון כה גדול של קרנות תל בונד, הנבדלות זו מזו בדירוג האג"חים בהם הן משקיעות. כך, בנבחרת קרנות התל בונד של מיטב יכול כל משקיע למצוא קרן המתאימה לצרכיו, לאופיו ולרמת הסיכון אותה הוא מוכן לקחת.

מלאו טופס והשוו הצעות מבתי השקעות מובילים

השקעות

קרנות התל בונד:

  • מיטב (0A) נבחרת תל בונד - לפחות 75% חשיפה לאג"ח חברות הנכללות במדדי התל בונד
  • מיטב (0A) בונד A ומעלה (לשעבר ירושלים (B2) אג"ח + עד 20) - לפחות 75% חשיפה לאג"ח חברות בדירוג A ומעלה וללא חשיפה מנייתית.
  • מיטב (0A) בונד AA ומעלה (לשעבר מיטב (2B)BESTINVEST מאוזנת) - לפחות 75% חשיפה לאג"ח חברות בדירוג AA ומעלה וללא חשיפה מנייתית.
  • מיטב(0A) בונד BBB ומעלה (לשעבר ירושלים (1A) אג"ח חברות + עד 10) - לפחות 75% חשיפה לאג"ח חברות בדירוג BBB ומעלה וללא חשיפה מנייתית.

קרנות התל בונד החדשות של מיטב אינן גובות שיעור הוספה ובחלקן (מיטב נבחרת תל בונד ומיטב בונד AA ומעלה) שער הקנייה אף זהה לשער הפדיון. כלומר, המשקיע באחת משתי קרנות אלו פטור הן מתשלום שיעור הוספה והן מעמלות קנייה. זאת ועוד, דמי הניהול של קרנות הנבחרת נחשבים לנמוכים יחסית, ושתיים מבין הקרנות החדשות (מיטב נבחרת תל בונד ומיטב בונד AA ומעלה) אף גובות את דמי הניהול הנמוכים ביותר מבין קרנות התל בונד בתעשייה – 0.69% בלבד.

רונן זכריה, מנכ"ל מיטב קרנות נאמנות, מדגיש, כי קרנות הנאמנות החדשות אינן צמודות למדדי התל בונד, אלא משקיעות באג"ח קונצרני לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן. לכן, קרנות אלה עשויות להניב תשואות גבוהות יותר ממדדי התל בונד הנסחרים בבורסת תל אביב ומתעודות הסל המתמחות באפיק זה. נבחרת קרנות התל בונד של מיטב הינה הסנונית הראשונה, ובעקבותיה עתיד מיטב להשיק במהלך הקיץ נבחרות נוספות של קרנות נאמנות. כל הקרנות החדשות ינוהלו על ידי צוות מקצועי ומיומן, תחת פיקוחו של צבי סטפק, מנהל השקעות ראשי של מיטב.

מיטב בית השקעות

המידע מובא באדיבות חברת מיטב בית השקעות בע"מ.

לאתר החברה מיטב בית השקעות

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

סקירה שבועית 30.3.08 עד 4.4.08 – מיטב בית השקעות אינדקס תעודות מנפיקה סדרה של שש תעודות סל חברת הקרנות כיוון מקימה בית השקעות מיטב בית השקעות מתחייב שלא לגבות דמי ניהול בית ההשקעות פסגות מקים סוכנות ביטוח